機(jī)械行業(yè)雙周報(bào)（4月第2期）-6臺(tái)核電新機(jī)組審批落地，培育鉆石需求再創(chuàng)歷史新高
6臺(tái)核電新建機(jī)組核準(zhǔn)創(chuàng)近7年新高，培育鉆石需求再創(chuàng)歷史新高
核電：4月20日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上對(duì)經(jīng)過(guò)多年準(zhǔn)備和全面評(píng)估審查、已納入國(guó)家規(guī)劃的三個(gè)核電新建機(jī)組項(xiàng)目予以核準(zhǔn)，繼2019年核電重啟以來(lái)核準(zhǔn)臺(tái)數(shù)創(chuàng)近年新高（2019-2022年核準(zhǔn)新機(jī)組分別為4/4/5/6臺(tái)）。國(guó)家發(fā)展核電態(tài)度積極明確，景氣持續(xù)向好，批量化建設(shè)+核廢物后處理打開(kāi)核電成長(zhǎng)空間。我們看好核電細(xì)分領(lǐng)域市占率高、核電業(yè)務(wù)占比高的公司，設(shè)備環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注：江蘇神通、應(yīng)流股份、中密控股。
培育鉆石：2022年3月毛坯鉆同比+157.08%，環(huán)比+30.97%，再創(chuàng)單月進(jìn)口額歷史新高，行業(yè)高景氣度持續(xù)驗(yàn)證，我們持續(xù)看好培育鉆石行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注中兵紅箭、黃河旋風(fēng)、力量鉆石、四方達(dá)等。
重要數(shù)據(jù)跟蹤
近兩周機(jī)械行業(yè)下降10.32%，跑輸滬深300 5.18個(gè)百分點(diǎn)。2022年以來(lái)鋼價(jià)/銅價(jià)/鋁價(jià)指數(shù)上漲8.00%/7.39%/7.13%，近兩周鋼材綜合/銅/鋁價(jià)格指數(shù)相比兩周前環(huán)比變動(dòng)-0.20%/+1.80%/-1.18%。
培育鉆石（GJEPC4月16日數(shù)據(jù)）：毛坯鉆進(jìn)口額看，2022年3月印度培育鉆石毛坯鉆進(jìn)口額2.03億美元，同比+157.08%，環(huán)比+30.97%，再創(chuàng)單月進(jìn)口額歷史新高；裸鉆出口額看，2022年3月印度培育鉆石裸鉆出口額1.37億美元，同比+59.45%，環(huán)比+8.90%。
工業(yè)機(jī)器人（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月18日數(shù)據(jù)）：2022年1-3月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量10.25萬(wàn)臺(tái)，同比+10.20%。
機(jī)床（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月18日數(shù)據(jù)）：2022年1-3月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比-6.05%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比+8.00%。
工程機(jī)械（中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)4月22日數(shù)據(jù)）：預(yù)計(jì)2022年4月銷售各類挖掘機(jī)26500臺(tái)左右，同比下降43%.其中國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)銷量16500臺(tái)，同比下降60%；出口預(yù)計(jì)銷量10000臺(tái)，同比增長(zhǎng)82%。
行業(yè)重點(diǎn)推薦組合
重點(diǎn)組合：華測(cè)檢測(cè)；中兵紅箭、黃河旋風(fēng)；奧普特、柏楚電子、綠的諧波、奕瑞科技、漢鐘精機(jī)、國(guó)茂股份、怡合達(dá)；恒立液壓、浙江鼎力；聯(lián)贏激光、杭可科技?！靶《馈苯M合：四方達(dá)、力量鉆石；蘇試試驗(yàn)、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；江蘇神通、明志科技；銀都股份、華榮股份、凌霄泵業(yè)；容知日新、克來(lái)機(jī)電、伊之密。
行業(yè)觀點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)賽道中長(zhǎng)期勝出概率大的龍頭公司
1）商業(yè)模式好、增長(zhǎng)空間大的檢測(cè)服務(wù)行業(yè)：重點(diǎn)推薦華測(cè)檢測(cè)、蘇試試驗(yàn)，關(guān)注廣電計(jì)量、中國(guó)電研、國(guó)檢集團(tuán)、電科院、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
2）成長(zhǎng)階段或高景氣度的上游核心零部件公司：重點(diǎn)推薦奧普特、漢鐘精機(jī)、恒立液壓、柏楚電子、綠的諧波、奕瑞科技、國(guó)茂股份、怡合達(dá)。
3）高景氣度的產(chǎn)品型公司：重點(diǎn)推薦中兵紅箭、黃河旋風(fēng)、力量鉆石。
4）景氣度高的專用/通用裝備行業(yè)：重點(diǎn)推薦聯(lián)贏激光、杭可科技等。
