2023年11月，中國(guó)工程機(jī)械出口金額在經(jīng)歷四個(gè)月下滑后同比轉(zhuǎn)正，當(dāng)月出口金額同比增長(zhǎng)1.14%，1-11月累計(jì)出口金額同比增長(zhǎng)10.6%。2023年，很多企業(yè)的利潤(rùn)靠海外收入支撐，有企業(yè)反饋汽車起重機(jī)海外業(yè)務(wù)占比已超60%。即使挖掘機(jī)等品類短期承壓，業(yè)界對(duì)2024年出口市場(chǎng)行情整體偏樂(lè)觀。
全球范圍內(nèi)，各國(guó)有關(guān)部門和行業(yè)機(jī)構(gòu)也對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了研究和判斷，并提請(qǐng)注意2024年歐盟、印度、南非、英國(guó)和美國(guó)等地大選可能帶來(lái)的影響。
對(duì)于全球一些市場(chǎng)2023年的市場(chǎng)表現(xiàn)以及2024的前景展望，本文嘗試進(jìn)行分析和匯總?cè)缦?。首先?lái)看俄羅斯市場(chǎng)。
俄羅斯：2024年中國(guó)制造商仍將帶去驚喜
NAAST表示，2023年俄羅斯工程機(jī)械市場(chǎng)因中國(guó)品牌的大舉進(jìn)入而不斷擴(kuò)大。截至2023年10月，俄羅斯市場(chǎng)48%的需求來(lái)自中國(guó)制造的設(shè)備，俄羅斯本土份額為25%。2022年10月至2023年10月，中國(guó)品牌的份額增長(zhǎng)了24%。在道路施工設(shè)備領(lǐng)域，挖掘機(jī)、裝載機(jī)和滑移裝載機(jī)特別受關(guān)注。同期，租賃市場(chǎng)需求增長(zhǎng)了28%。
徐工的進(jìn)口量為2022年同期的4.2倍。山東臨工的增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，比2022年同期增長(zhǎng)7.5倍。2023年5月以來(lái)，三一履帶挖掘機(jī)對(duì)俄羅斯的出口量大幅下降，但特種設(shè)備進(jìn)口總量卻增長(zhǎng)了45%。柳工對(duì)俄羅斯的出口量增長(zhǎng)了3.8倍，位居第四。在中國(guó)品牌之外，前9個(gè)月迪萬(wàn)倫在俄羅斯市場(chǎng)的交付量同比增長(zhǎng)46%。
分噸位看，2023年1-9月20～33t中型挖掘機(jī)進(jìn)口量增長(zhǎng)52.5%，山東臨工LGCE E6210F和三一SY330H、 SY215C位于前列。33～90t重型挖掘機(jī)市場(chǎng)份額上升至20%，徐工XE335C、XE370CA型號(hào)領(lǐng)先，三一和柳工分別排第二和第三。
汽車起重機(jī)方面，2023年1-9月，俄羅斯僅進(jìn)口了5臺(tái)非中國(guó)品牌的汽車起重機(jī)。2022年1-9月，98%的進(jìn)口設(shè)備來(lái)自徐工和中聯(lián)重科，2023年1-9月，三一汽車起重機(jī)臺(tái)量明顯上升。同期，徐工汽車起重機(jī)臺(tái)量同比增長(zhǎng)46%，所占份額從2022年同期的54%下降至32%；中聯(lián)重科汽車起重機(jī)臺(tái)量同比增長(zhǎng)2.5倍，所占份額僅上升2%。三一在俄羅斯市場(chǎng)的份額大幅增加至21%。
當(dāng)前俄羅斯進(jìn)口的汽車起重機(jī)產(chǎn)品100t以上起重機(jī)臺(tái)量減少，占總進(jìn)口量的70%左右。50t以下的起重機(jī)占24%，50～100t起重機(jī)占6%。其中進(jìn)口量最大的設(shè)備為中聯(lián)重科ZTC300V型號(hào)，價(jià)值1090萬(wàn)盧布。
2023年第三季度，俄羅斯進(jìn)口輪式挖掘機(jī)577臺(tái)，進(jìn)口總額53,384,965美元，與2022年同期相比增幅分別為94%和86%。其中，中國(guó)制造商供應(yīng)份額占59%，韓系品牌份額占40%（比2023年第二季度增加了2%，比上年同期增加了53%），剩下極小一部分來(lái)自法國(guó)和其他國(guó)家。
2023年第三季度，俄羅斯進(jìn)口小型履帶挖掘機(jī)222臺(tái)，價(jià)值13,627,814美元，較2022年增幅分別為56%和20%。中國(guó)制造商供應(yīng)份額占96%，韓系品牌所占份額不到4%，剩余為日本和其他國(guó)家的制造商少量供應(yīng)。
2023年第三季度，俄羅斯進(jìn)口中型履帶挖掘機(jī)1401臺(tái)，價(jià)值111,120,110美元，與2022年同期相比降幅分別為32%和37%。中國(guó)制造商供應(yīng)份額為84%，韓系品牌份額占約15%，還有少量從土耳其等國(guó)家進(jìn)口。
2023年第三季度，俄羅斯進(jìn)口重型履帶挖掘機(jī)496臺(tái)，比2022年同期減少了33%?？們r(jià)值為78,559,395 美元，比2022年同期下降 32%。中國(guó)制造商占比84%，韓系品牌占比16%。
2023年第三季度，俄羅斯進(jìn)口挖掘裝載機(jī)2558臺(tái)，比2022年同期增長(zhǎng)258%，價(jià)值 144,721,435 美元，比2022年同期增長(zhǎng)227%。中國(guó)制造商份額增加至61%（比2022年增加了794%），從土耳其進(jìn)口份額為20%（比2022年同期增加84%），從印度進(jìn)口份額為11%（比2022年增加了313%）。超7%的挖掘裝載機(jī)從其他國(guó)家進(jìn)口。
2023年第三季度，俄羅斯進(jìn)口100~360馬力輪式裝載機(jī)1267臺(tái)，比2022年同期下降51%；總價(jià)值為 54,837,445美元，比2022年同期下降50%。該品類約99%是從中國(guó)進(jìn)口，少量供應(yīng)來(lái)自韓國(guó)、瑞典等國(guó)家。
2023年第三季度，俄羅斯進(jìn)口中型推土機(jī)320臺(tái)，比2022年同期下降48%；總價(jià)值為29,342,128美元，比2022年同期下降55%。產(chǎn)品全部從中國(guó)進(jìn)口。
2023年第三季度，俄羅斯進(jìn)口平地機(jī)102臺(tái)，比2022年同期下降55%；總價(jià)值為13,122,744美元，同比下降45%。中國(guó)以96%的份額占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其余進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)自巴西和日本。
ID-Marketing統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，俄羅斯固定資產(chǎn)投資額達(dá)20.02萬(wàn)億美元，比2022年同期相比增長(zhǎng)10%。投資額最高的地區(qū)為莫斯科，資金占總投資額的19.9%，比2022年同期增長(zhǎng)6.6%。
據(jù)了解，在中俄政府間投資委員會(huì)的框架內(nèi)，有83個(gè)大項(xiàng)目正在實(shí)施，價(jià)值約2000億美元，涉及氣體化學(xué)、采礦、農(nóng)工綜合體、汽車工業(yè)、家用電器生產(chǎn)、交通物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。俄羅斯直接投資資金（RDIF）與沙特阿拉伯的合作伙伴計(jì)劃向俄羅斯投資的項(xiàng)目超過(guò)1萬(wàn)億盧布（約111.66億美元）。
俄羅斯市場(chǎng)專業(yè)人士預(yù)計(jì)，2024年市場(chǎng)將趨于穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展， “2024年，我們的經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)槎砹_斯已經(jīng)擺脫了制約，屆時(shí)央行可以著眼于其黃金和外匯儲(chǔ)備印制盧布。”同時(shí)提醒企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注提高質(zhì)量、尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)和服務(wù)解決方案，加強(qiáng)庫(kù)存管理和物流團(tuán)隊(duì)建設(shè)。普遍認(rèn)為，2024年中國(guó)制造商仍將給俄羅斯市場(chǎng)帶去驚喜。
另?yè)?jù)第一工程機(jī)械網(wǎng)記者了解，BICES 2023展會(huì)同期，以“綠色、智能、安全”為主題的中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程起重機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇上，俄羅斯起重機(jī)展主辦商向與會(huì)嘉賓介紹了2023年俄羅斯工程機(jī)械展的火爆盛況以及下一屆展會(huì)的招商、布展等相關(guān)細(xì)節(jié)俄羅斯市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)工程機(jī)械主機(jī)企業(yè)和施工企業(yè)“走出去”的有力突破口和快速增長(zhǎng)極。
